4차 산업혁명 - 역사적 사이클, 폭등할 주식 테마 5가지

4차 산업혁명 - 역사적 사이클, 폭등할 주식 테마 5가지

 

AI혁명으로 불리는 4차 산업혁명이 현재 진행중입니다. 정보화 혁명으로 불리던 1990년대 3차 산업혁명에 이어 인류의 산업 생태계는 또 한번의 새로운 혁명을 마주하고 있습니다.

오늘 소개드릴 영상은 아크 인베스트(Ark Invest)의 'Big Ideas 2024' 보고서를 바탕으로, 인류 역사상 유례없는 '거대한 기술 투자 사이클'이 도래했으며, 이를 주도할 5대 혁신 플랫폼을 소개합니다.

1. 역사적 기술 투자 사이클의 도래

 

ㅇ 노동의 종말

과거 산업 혁명이 육체노동을 대체했듯, AI 혁명은 인간의 노동력을 99% 이상 대체하며 '잉여 인간'의 시대를 예고합니다.

ㅇ 마지막 열차

생산 수단을 독점한 국가/계층과 그렇지 못한 이들로 나뉘는 마지막 기회일 수 있으며, 우리는 AI와 경쟁하거나 생산 수단(주식)을 소유함으로써 대비해야 합니다.

2. 폭등할 5대 혁신 플랫폼

 

이 다섯 가지 기술은 독립적으로 발전하는 것이 아니라 서로가 서로를 밀어 올리는 '용오름' 효과(The Great Acceleration)를 만들어냅니다.

1) 인공지능(AI)

 

모든 혁신의 중앙 동력입니다. 인류가 수억 년 걸릴 단백질 구조 분석을 단번에 해결하는 등 인간 지능의 한계를 돌파하고 있습니다. 

2) 로보틱스

 

AI의 '몸'입니다. 휴머노이드, 자율주행, 재사용 로켓 등이 포함되며, 이는 현실 세계의 인건비와 물류 비용을 극적으로 낮춰 물가 하락과 수요 폭증을 일으킵니다.

3) 에너지 저장(배터리)

 

로봇과 모빌리티를 움직이는 핵심입니다. 배터리 단가 하락은 운송비 저하와 경제 상승의 촉매제가 됩니다.

4) 퍼블릭 블록체인

 

AI와 로봇의 안전한 공유 체계이자 금융 혁신의 기반입니다. AI 에이전트가 지갑을 관리하며 유통 권력이 이동할 것입니다.

5) 멀티오믹스(생명공학)

 

AI를 통해 유전체, 단백질 분석 속도가 비약적으로 빨라져 질병 정복과 '영로화(역노화)' 연구가 가속화됩니다.

 

3. 현재가 '버블'이 아닌 이유

ㅇ 수요와 공급

과거 닷컴 버블 등은 수요보다 공급(광섬유 등)이 앞섰으나, 현재 AI 산업은 수요를 공급(칩, 전력 등)이 못 따라가는 상황입니다.

ㅇ 실질적 해결

현재의 기술들은 낡은 방식을 실제로 대체하며 문제를 해결하고 있습니다.

4. 투자 시 주의사항 및 전망

 

ㅇ 미국 시장의 GDP 성장

로봇 도입 등으로 미국 GDP가 구조적으로 성장할 것이며, 전통 산업 시가총액보다 혁신 플랫폼의 비중이 훨씬 커질 것입니다.

ㅇ 양자 컴퓨터

20~40년 내에는 상용화가 어려울 것이라는 전망이 있으므로, 당장 블록체인이나 보안에 위협이 된다는 공포는 과장된 측면이 있습니다.

결론적으로, 지금은 기술들이 서로 촉매제가 되어 가파르게 상승하는 시기이며, 4차 산업 혁명의 핵심인 'AI 사이드'에 속한 기업에 집중하는 것이 부를 쌓는 핵심 전략이라는 메시지를 전하고 있습니다.

관련 영상 링크: https://youtu.be/JB76eF9BfhQ